[1] También se destaca por su animación única y surrealista, que incluye referencias a muchas obras de arte de artistas como René Magritte, El Bosco, Giuseppe Arcimboldo, Francisco Goya, Alberto Durero, El Greco, John Heartfield y Pinturicchio.
La historia comienza con un texto en ruso que dice: "Hace mucho tiempo, un artesano creó un instrumento musical mágico y lo llamó: La armónica de cristal.
El sonido de este instrumento inspiraba pensamientos elevados y buenas acciones.
Una vez, el artesano llegó a un pueblo cuyos ciudadanos estaban esclavizados... por un demonio amarillo".
El artesano toca la canción para los ciudadanos en la plaza del pueblo y desde allí se dispersan bolas mágicas de colores.
El diablo amarillo rompe la armónica de cristal en pedazos y nunca más se vuelve a ver al artesano.
Los monstruosos habitantes del pueblo acuden en masa a las estatuas, donde luchan entre sí hasta que caen.
Comienzan a levantarse cuando el niño que recogió la rosa caída antes regresa como un hombre adulto, tocando la armónica de cristal.
Una vez más rompe la armónica de cristal en pedazos y el hombre que la tocaba desaparece.