Se cree que fue en Urbino donde pintó la Natividad (1470-1485); algunos autores acotan la data de realización en 1460-1475, otras concretan 1483-1484.
La Virgen María viste tres colores: azul, blanco y rojo.
Algunos críticos[1] elaboran la hipótesis que el rostro de la Virgen fuera realizado por otra mano «flamenca».
El grupo de ángeles cantores y músicos está manifiestamente inspirado en la pintura flamenca.
Esto se debe a una alteración o deterioro de la pintura; seguramente el artista cubrió ambas partes con una capa de pintura muy fina, que resultó barrida en una torpe restauración.