Cuando la anciana muere, Guadalupe se encarga de tronar los cohetes y festejar su muerte, según la costumbre yaqui.
Los soldados atacan el rancho de Guadalupe y Jaime, en donde se han refugiado varias mujeres yaqui.
Jaime sale con una bandera blanca con la intención de rendirse, pero es acribillado a balazos por los soldados.
Así conoce a sus primas Fernanda (Nelly Meden) y Carmen (Beatriz Baz).
Carmen está casada con Julio (Alejandro Ciangherotti), hombre astuto y oportunista, que trata de enamorar a Guadalupe.
Guadalupe congenia con Victoria y le aconseja que luche por el amor de Alfonso.
Guadalupe vuelve a encontrar a Miguel Guerra (Carlos Bracho), que es amigo de Alfonso, y él se enamora de ella, pero se molesta al verla convertida en una dama porfiriana.
En Chapultepec, el ministro de Educación, Justo Sierra (Jorge Martínez de Hoyos), advierte a Don Porfirio de la inconformidad que reina en el país con respecto a su próxima reelección en 1910; Don Porfirio asegura que no se reeligirá y se retirará a la vida privada.
Antes del baile Guadalupe se despide de Doña Amanda, pues sabe que no volverá a verla.
Ahí conoce a los también presos, Ángel (Sergio Jiménez), que predica las ideas religiosas del Papa León XIII; Eulalio (Manuel Garay), de ideas políticas antiporfiristas; el músico Amado (Héctor Sáez) que toca la trompeta; Delfina (Carmen Montejo), una modista, alcohólica, que fue detenida al salir tomada de una cantina y obligada a firmar para ir a Valle Nacional; y Soledad (Sonia Amelio), una mujer indígena de Guanajuato, que tuvo que dejar su tierra por haber sido violada por su patrón y haber quedado embarazada.
Los trabajadores y presos en Valle Nacional son obligados a trabajar de manera infrahumana por el capataz Adolfo (Noé Murayama) y por el administrador Antonio Pla (Carlos Cardán).
Delfina roba una botella y se emborracha, por lo que es castigada severamente por Adolfo.
El periodista John K. Turner visita Valle Nacional y las haciendas henequeras de Yucatán para escribir su libro México Bárbaro.
En la cocina están la bravucona Prudencia (Martha Zavaleta), la indígena maya Ech (Socorro Avelar) que cuenta las leyendas de los dioses mayas; Rosaura (Pilar Pellicer), compañera de Antonio; y el viejo tuberculoso Jovito (José Carlos Ruiz), originario de Morelos, quien habla a Guadalupe sobre el amor a la tierra.
En 1908, el presidente Porfirio Díaz (Miguel Manzano), después de casi 30 años en el poder, declara al periodista James Creelman que México está preparado para la democracia y que al llegar 1910 se retirará del poder.
Francisco I. Madero es elegido candidato a la presidencia de la República por el Partido Antirreeleccionista.
La carrera por la presidencia se concentra en dos candidatos, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero.
Durante su gira electoral, Madero es aprehendido en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí.
Al cruzar la frontera, Madero se encuentra con un pequeño contingente de hombres y decepcionado regresa a Estados Unidos creyendo que el movimiento ha fracasado.
Se irá con Jovito (José Carlos Ruiz) a Morelos en busca de Zapata.
Soledad (Sonia Amelio) se irá con Remigio (Héctor Flores) que continuará en el ejército federal.
Reyes muere al intentar tomar Palacio Nacional, por lo que los rebeldes deciden atrincherarse en La Ciudadela.
Zapata modifica el plan de Ayala desconociendo a Huerta, pero no se suma al Ejército Constitucionalista, sino que hace una lucha paralela.
Francisco Villa y la División del Norte se unen a la revolución constitucionalista.
Para evitar la escisión revolucionaria, se reúnen en Torreón delegados de la División del Noroeste comandada por Obregón y de la División del Norte comandada por Villa, se comprometen a seguir aliados y convocar a una Convención revolucionaria.
El 15 de julio, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y huye del país.
Desde Veracruz, Venustiano Carranza expide su ley agraria., que Zapata considera como una usurpación a su Plan de Ayala.
En esa batalla está Guadalupe con su amigo el indio yaqui Tejón (Jorge Fink) peleando del lado de Obregón, y Soledad (Sonia Amelio) y su hijo Eulalio, junto con Remigio (Héctor Flores) peleando del lado de Villa.
En noviembre de 1915, Villa ataca Agua Prieta y sufre una derrota definitiva a manos del general Plutarco Elías Calles (Enrique Álvarez Félix) que defiende la plaza.
En el participan Pastor Rouaix (Lorenzo de Rodas), Cándido Avilés (Oscar Morelli), Heriberto Jara (Gregorio Casal), Félix Palavicini (Carlos Monden), Francisco J. Múgica (José Loza) e Ignacio Pesqueira (Félix González), entre otros diputados.