Con este segundo trabajo, King Crimson repiten prácticamente la fórmula de su primer álbum, "In the Court of the Crimson King", con resultados diversos.
La formación, con respecto al disco predecesor, ya muestra cambios, algo usual en la carrera de la banda, ya que sólo Robert Fripp ha permanecido siempre en la misma.
Greg Lake, que anteriormente tocaba el bajo (en el disco anterior) y cantaba, deja su puesto vacante para formar parte de los flamantes Emerson, Lake & Palmer, siendo sustituido por Peter Giles, hermano del baterista Michael Giles, y canta en cinco temas, salvo en Cascade to Cascade, donde Gordon Haskell realizó su primer tema vocal con el grupo.
The Devil's Triangle podría versión o adaptación de una pieza ajena, pero con una buena estructura y ritmo, muy influenciada por el sonido del álbum anterior.
Pictures of a City era una canción que fue tocada durante la gira de su álbum antecesor In the Court of the Crimson King, antes se llamaba A Man, A City (esta está incluida en la versión de Spotify del primer álbum como un bonus track).