[1]​[2]​ El álbum cuenta con el cantante Ray Collins, junto con el bajista Roy Estrada, el batería Jimmy Carl Black y el guitarrista Elliot Ingber, que luego trabajaría con The Magic Band de Captain Beefheart bajo el nombre de Winged Eel Fingerling.

Cuando Zappa se unió a la banda no sólo cambió su nombre, sino que expandió su música al incluir una gran cantidad de material original.

Aunque el álbum fue recibido al principio con poco entusiasmo en los Estados Unidos, fue un éxito en Europa.

[7]​ En 2006, The MOFO Project/Object, un documental en audio acerca de la grabación del álbum, fue lanzado en honor a su cuarenta aniversario.

Collins se ganaba la vida trabajando como carpintero, mientras que los fines de semana cantaba con una banda llamada Soul Giants.

[1]​[2]​ Soul Giants se convirtió en The Mothers, y Zappa tomó el control de la banda.

[1]​ En un artículo escrito para la revista Hit Parader en 1968, Zappa escribió que cuando Wilson escuchó esas canciones, "estuvo tan impresionado que cogió el teléfono y llamó a Nueva York, y como resultado conseguí un presupuesto casi ilimitado para hacer esta monstruosidad".

es un ejemplo temprano de álbum conceptual, una farsa sardónica sobre la música rock y Estados Unidos.

La canción fue escrita cuando Zappa estaba considerando divorciarse de su primera esposa Kay Sherman.

[1]​ En la revista Hit Parader, Zappa escribió: "Wilson se estaba arriesgando mucho.

Desde la edición en CD de 1995, "Help, I'm a Rock" y "It Can't Happen Here" son consideradas dos pistas distintas.

[20]​ La contraportada del álbum incluía una "carta" de la personaje ficticia creada por Zappa, Suzy Creamcheese (que también aparece en el álbum), que leía así: Como el texto estaba impreso en tipografía similar a la de una máquina de escribir, algunos pensaron que Suzy Creamcheese era real, y muchos seguidores esperaban encontrarla en los conciertos.

no tuvo gran recepción comercial ni crítica cuando se lanzó en Estados Unidos.

[24]​ En The Real Frank Zappa Book, Zappa cita una reseña negativa del álbum hecha por Pete Johnson de Los Angeles Times, que escribió: De cualquier manera, el álbum consiguió más reconocimiento en Estados Unidos cuando MGM/Verve fue absorbido por la compañía alemana Polydor Records en 1972.

tuvo más éxito inicialmente en Europa desde donde influyó a muchas bandas de rock británicas.