Estaba encabezado por un gobierno etnoseparatista y comunista liderado por el Partido Democrático Azerbaiyano, que también seguía un discurso panturquista.

[6]​ Las fuerzas soviéticas que entraron en territorio iraní desde la RSS de Armenia y la RSS de Azerbaiyán y las fuerzas británicas e indias que entraron desde Irak pronto tomaron el control del país.

Estados Unidos apoyó la denuncia iraní contra las acciones soviéticas presentada ante el Consejo de Seguridad en las Resoluciones 3 y 5; A mediados de diciembre de 1946, Estados Unidos apoyó al gobierno del sha en el envío del ejército iraní para volver a ocupar Mahabad y Azerbaiyán.

El 11 de septiembre de 1947, el embajador estadounidense George V. Allen condenó públicamente la intimidación y la coerción utilizadas por gobiernos extranjeros para conseguir concesiones comerciales en Irán y prometió pleno apoyo estadounidense para que Irán decidiera libremente sobre sus propios recursos naturales.

Después del anuncio, el partido comunista Tudeh, apoyado por los soviéticos, disolvió su capítulo en Azerbaiyán y ordenó a sus miembros unirse al ADP.

[10]​ El ADP se expandió por todo el Azerbaiyán iraní e inició un golpe de Estado local con la ayuda del ejército soviético, que impidió que el ejército iraní interviniera.

[11]​ Durante la primera semana de septiembre de 1945, el Partido Democrático Azerbaiyano, dirigido por Ja'far Pishevari, líder durante mucho tiempo del movimiento revolucionario en Gilan, declaró tener el control del Azerbaiyán iraní, prometió reformas democráticas liberales y disolvió el sucursal local de Tudeh.

[20]​ Según el acuerdo, Pishevari acordó abandonar la autonomía del APG, renunciar a sus ministerios y su cargo de primer ministro, y volver a formar parte de Irán.

Su parlamento iba a transformarse en un consejo provincial – un sistema reconocido y previsto en la Constitución iraní.