Xander (Nicholas Brendon), Willow (Alyson Hannigan), Oz (Seth Green) y Buffy (Sarah Michelle Gellar) están en el sótano de la casa del primero, en donde ahora vive, discutiendo los planes para Halloween.
Buffy sigue deprimida por lo de Parker, y les deja pronto, saliendo a pasear por Sunnydale.
Joyce (Kristine Sutherland) y Buffy tienen una charla madre-hija mientras le arregla el disfraz de Caperucita Roja para la fiesta.
Mientras tanto, en la fiesta han empezado a ocurrir cosas extrañas y cunde el pánico, pero la pandilla no se entera cuando entra.
Willow y Buffy discuten: la primera quiere usar magia pero la segunda le dice que sus hechizos sólo funcionan a medias.
En ese momento aparecen Giles y Anya por un agujero que han abierto con una sierra mecánica.