Cuando Waters estaba trabajando en la tesis de su doctorado sobre literatura inglesa decidió escribir una historia que a ella misma le gustaría leer.

A esta novela la siguieron otras dos ambientadas en la época victoriana, que también tuvieron una buena acogida.

Los críticos han elogiado especialmente el uso en Tipping the Velvet del humor, la aventura y el sexo explícito.

Vivieron allí durante dos inviernos en lo que más tarde se convertiría una relación de seis años.

Ella recuerda que "Hacía frío, el lugar estaba aislado, era romántico y tan intenso - muy especial.

"[1]​ En 1995, Waters estaba en el Queen Mary and Westfield College escribiendo su tesis de doctorado sobre la ficción histórica gay y lésbica desde 1870 en adelante cuando desarrolló un interés por la época victoriana.

[2]​[3]​ Waters se sintió atraída por la época victoriana debido a los malentendidos existentes sobre las normas sociales vigentes en dicho periodo.

Aunque consiguió rápidamente que una agencia literaria tomara su caso, su agente tardó casi un año intentando vender el libro a una editorial principal.

Se enamora casi inmediatamente de una imitadora masculina llamada Kitty Butler, que actúa durante la temporada en el teatro local.

Aunque consciente (e inicialmente disfrutándolo) de que para Diana y sus amigas ella es un objeto, Nan se queda con ella durante un año como "Neville", vestida en los mejores trajes de hombre que Diana se puede permitir.