Xar encuentra en los libros antiguos que el mundo original fue dividido en cuatro, cada uno con un elemento fundamental (agua, piedra, fuego y aire).
Estos mundos se encuentran conectados entre sí por un lugar llamado la Puerta de la Muerte.
La serie comienza en Ariano, mundo del aire, conformado por continentes flotantes divididos en tres niveles: el Reino Inferior, donde se encuentra el mundo de los enanos, que durante interminables generaciones han vivido para sustentar una máquina llamada la Tumpa-Chumpa cuya misión en ese mundo se desconoce; el Reino Medio, donde viven en constante guerra racial los elfos y los hombres por tomar el control de la poca agua dulce que se puede encontrar en Ariano y que es un derivado de la acción de la Tumpa-chumpa; y el Reino Superior, apenas habitado donde subsiste un grupo reducido de hechiceros humanos llamados misteriarcas, que dadas las malas condiciones del lugar comenzaron a morir.
Quiere adentrarse en cuestiones más profundas sobre la Tumpa-Chumpa y formula preguntas como la finalidad de la máquina, su creador o el motivo.
El pueblo de enanos que viven para servir a la Tumpa-Chumpa empieza a cuestionarla y las autoridades enanas empiezan a temer de que haya una revuelta por lo que enjuician a Limbeck y lo expulsan, mandándolo al mundo de abajo; sin embargo, había una tradición: tenían que enviar al acusado en un pájaro de madera y si sobrevivía los dioses lo habrían perdonado pero si moría los dioses hubieran hecho justicia.