La historia narra el camino de Arren, un joven príncipe al que le atormenta su pasado.

Algo extraño y tenebroso se cierne sobre el reino de Terramar.

Al producirse este fenómeno, Gavilán, uno de los archimagos más poderosos del mundo, decide investigar qué sucede.

Ese poder lo utilizará para proteger a Theru, una joven misteriosa con la que se encuentra en su camino.

[3]​ En 2003, tras ganar el Óscar por su película El viaje de Chihiro, Miyazaki recibió la aprobación para realizarla, pero en ese momento estaba ocupado con Howl no Ugoku Shiro.

Carlos Núñez colaboró interpretando con su ocarina y su gaita en 11 de las 21 canciones.