Ganó el Premio World Fantasy de 1984 a la mejor novela.
La novela es una historia alternativa, que combina vampiros, la familia Médici y la compleja intriga política de los reyes Eduardo IV y Ricardo III.
La historia comienza en el año 1478 en una Europa donde las fuerzas de la oscuridad y la magia enfrentan a las distintas potencias.
Juliano el Apóstata, conocido como Juliano el Sabio, consiguió acabar con el cristianismo como religión oficial y la expansión imperial prosigue sin que nadie parezca capaz de detenerla.
Posteriormente se encuentran en los Alpes varios años después, donde unidos por su odio hacia el Imperio Bizantino se dirigen a Inglaterra para detener su avance.