Fue publicado en 1971, en formato LP, por Columbia Records (CBS en España).
El disco fue grabado en San Francisco, a lo largo de dos meses, en el mismo estudio en que Santana estaba grabando, en ese momento, su álbum Santana III.
La producción corrió por cuenta de Roy Halee y Bobby Colomby, como en el disco anterior, con el apoyo del crítico y músico Don Heckman y el de Al Kooper, que además aportó un tema.
Los singles de este disco, "Go down gamblin'/Valentine's day" y "Lisa, listen to me/Cowboys and indians", en cambio, sólo alcanzaron los puestos 32 y 73, respectivamente, en los charts.
Además, participaron en algunos temas, Don Heckman (clarinete) y Michael Smith (congas).