Bartok salva a todos golpeando al oso y atrapándolo en un vagón.

Ludmilla, al ver que no puede disuadirle, de mala gana lo permite y se van.

Ludmilla todavía está molesta de que Iván ha dado un anillo real a un plebeyo, sobre todo un artista callejero.

De vuelta en Moscú, Iván es secuestrado por Baba Yaga, y se lleva a cabo una investigación inmediata.

La pareja se preocupa porque asumen que Ludmilla quiere el anillo de Iván.

Bartok trata de ocultar su identidad, pero se presenta ante el pueblo, y Ludmilla le explica que Iván ha sido raptado por Baba Yaga, y que están confiando en él para rescatar a su príncipe.

Ellos encuentran la cabaña de Baba Yaga, pero deben responder a una pregunta dada por la calavera gigante, Skull (Tim Curry), para entrar.

Sin embargo, estas tareas son muy difíciles para Bartok, ya que Piloff (Jennifer Tilly) está atorada en una roca, Oble (French Stewart) es un herrero gigante rodeado por una aureola de fuego, y la pluma mágica debe ser tomada sin vuelo.

La gente del pueblo se reúne alrededor del cadáver de Ludmilla, y Zozi revela que Bartok es un verdadero héroe no sólo porque venció a Ludmilla, sino porque mostró compasión por Baba Yaga.