El alcalde Wilkins (Harry Groener) necesita hacer una ofrenda a un demonio y Mr.
Buffy (Sarah Michelle Gellar) visita a Ángel (David Boreanaz) en la Mansión, llevándole sangre de la carnicería.
Al llegar, a casa es sorprendida por su madre (Kristine Sutherland) y Giles (Anthony Head).
Por la noche, en el Bronze, observan que hay muchos adultos actuando como adolescentes, incluyendo el director Snyder.
El demonio, que resulta ser una gran serpiente, está en las alcantarillas, donde encuentran a los bebés.