Buffy (Sarah Michelle Gellar) despierta y ve que Ángel se ha ido.
Más tarde, Buffy encuentra a Ángel en su casa, pero éste se muestra desagradable y cruel con ella.
Mientras Xander (Nicholas Brendon) y Willow (Alyson Hannigan) tratan de hacer las paces, Ángel aparece en el Instituto.
Quiere que Willow se acerque a él pero Jenny aparece blandiendo una cruz.
Giles comenta que algo debe haber producido esa transformación y Buffy se marcha a su casa, desconsolada.
Al día siguiente en el instituto, Buffy le exige a Jenny una explicación.
Todos los acontecimientos se agravan y además tienen que pensar en cómo destruir al Juez.