Para la venta internacional, en ciertos países se reeditaría el serial en cuatro fragmentos de 25 minutos.
En la TARDIS, el Sexto Doctor intenta reparar los sistemas de la máquina, en particular el circuito camaleónico que permite a la nave alterar su forma externa a algo más adecuado que una cabina de policía, pero provoca que la nave comienza a comportarse de forma caótica durante el vuelo.
En las alcantarillas, Payne cae detrás de los otros tres y es golpeado hasta la muerte por la fuerza que atacó a los trabajadores.
Griffiths dispara, pero Lytton lo desarma y se rinde a los Cybermen, que tienen una base en las alcantarillas.
Durante el viaje le cuenta a Peri y Griffiths la historia de Telos y sus antiguos habitantes, los Cryons, a quienes los Cybermen aniquilaron para usar sus ciudades refrigeradas para mantenerse en estasis criogénica.
El Doctor señala que Lytton parece extrañamente familiar con la historia de los Ciberhombres, Telos y los Cryons.
El Doctor se sorprende al darse cuenta de que ha sido enviado por los Señores del Tiempo para evitar esta situación.
El Controlador Cibernético exige que Lytton le cuente sus planes, y cuando se niega a hacerlo, otros dos Ciberhombres lo torturan aplastándole las manos.
Mientras tanto, el Doctor reclama la TARDIS y los Cryons le devuelven Peri.
El Doctor agarra un arma y dispara al Controlador, finalmente destruyéndolo.
El Doctor, sintiéndose culpable por haber juzgado mal a Lytton y Peri, escapó en la TARDIS.
Peri afirma que el Doctor la ha llamado "Tegan", "Zoe", "Susan" y "Jamie", así como "Terrible Zodin".
El estado de "gracia temporal" de la TARDIS que se presentó en The Hand of Fear no parece funcionar tampoco en esta historia, al igual que no lo hizo en Earthshock.
La reparación del circuito camaleónico fue en parte un esfuerzo publicitario de John Nathan-Turner para atraer más interés por la serie.
Sin embargo, al no estar disponible, Matthew Robinson fue el elegido como director.
Roberts después dirigiría Timelash El serial está acreditado a "Paula Moore".
Alternativamente, se sugiere que Woolsey creó la historia original, pero Saward la reescribió por completo actuando como editor de guiones.