La obra tiene un acto único y ocurre en el mismo escenario que comparten españoles e indígenas.

Muestra como contraparte en el mundo indígena las dudas de los mapuches sobre las acciones a tomar y el amor de Caupolicán y Fresia como pareja protagonista.

El personaje cómico usual en las tragicomedias de Lope queda a cargo de Rebolledo, un soldado cobarde que es capturado por los indígenas, que desean comérselo, pero logra salvarse gracias a la indígena Gualeva que le salva porque desea conocer un soldado del bando español.

Tras varios enfrentamientos otro indígena llamado Galvarino termina capturado y García ordena que le corten las manos produciéndose un notable diálogo entre ellos.

Envía una partida de soldados y logra capturarlo para condenarlo a muerte.