El mercado de seguros de Australia se puede dividir en tres componentes: seguros de vida , seguros generales y seguros de salud . Estos mercados son bastante distintos, y la mayoría de las aseguradoras más grandes se centran en un solo tipo, aunque en los últimos tiempos varias de estas compañías han ampliado su alcance a servicios financieros más generales y se han enfrentado a la competencia de bancos y filiales de conglomerados financieros extranjeros. Con servicios como seguros de discapacidad, protección de ingresos e incluso seguros funerarios, estos gigantes de los seguros están interviniendo para llenar el vacío que las personas podrían haber necesitado de otro modo de un préstamo personal o de firma de su institución financiera.
En el mercado australiano existen, aparentemente, muchas compañías que ofrecen pólizas de seguros, pero muchas de ellas están, de hecho, suscritas por un número limitado de aseguradoras que operan bajo diversas marcas comerciales. [1] Hay varias compañías grandes que se presentan como proveedores de seguros o servicios financieros, como Coles , Woolworths , Australia Post , Myer , RACV , NRMA , entre otras, pero que en realidad sólo venden productos de seguros de otras compañías bajo su marca comercial. Estas compañías a veces se describen a sí mismas como compañías de seguros o como proveedores de servicios financieros, pero es mejor describirlas como minoristas de seguros o distribuidores de seguros. Estas compañías generalmente no están expuestas a ningún riesgo de seguros, pero reciben una comisión (generalmente del 10 al 20 %) por la venta de estos productos de seguros. [2]
Detrás de esta aparente variedad de proveedores y productos de seguros, sólo hay un pequeño número de empresas que realmente ofrecen seguros, a veces denominadas aseguradoras , algunas de las cuales ofrecen productos de seguros directamente al público. Cuatro empresas representan las tres cuartas partes del mercado de seguros generales. Se trata de Insurance Australia Group (IAG) con el 29% del mercado, Suncorp con el 27%, QBE con el 10%, Allianz con el 8%.
Algunos seguros generales son proporcionados por planes gubernamentales o aseguradoras gubernamentales. El seguro obligatorio de terceros (CTP), la compensación laboral , la cobertura por discapacidad y la cobertura de salud pueden estar cubiertos por planes gubernamentales o aseguradoras según el estado de residencia y el seguro requerido.
Los productos de seguro de vida que se venden en Australia incluyen seguros de vida a término y seguros de ingresos por discapacidad . Las aseguradoras australianas son poco comunes en cuanto a ofrecer seguros de suma global por discapacidad total y permanente y seguros por traumatismos (enfermedades graves). Las aseguradoras de vida también venden productos de inversión de jubilación . La mayoría de los seguros de vida y relacionados se contratan a través de fondos de jubilación. Las primas de seguro de vida pagadas por un fondo de jubilación son deducibles de impuestos por el fondo de los ingresos imponibles; mientras que la misma prima, si la paga directamente el miembro individual, puede no ser deducible de impuestos.
Algunas compañías de seguros también ofrecen seguros funerarios, de muerte accidental y de lesiones accidentales. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones cuestionó recientemente el valor de algunas de estas pólizas y los métodos utilizados para venderlas. [3]
El mercado de seguros de vida en Australia tiene un valor aproximado de 44 mil millones de dólares. [4]
En Australia, los seguros de vida se venden a través de intermediarios (como corredores) y también directamente por la aseguradora al público. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones y la Comisión Real Hayne han puesto de relieve las prácticas de venta telefónicas de alta presión y el diseño deficiente de los productos de algunas compañías de seguros de vida directos. [5]
La Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) regula las compañías de seguros de vida registradas en virtud de la Ley de Seguros de Vida en Australia. Al 30 de junio de 2020, la APRA supervisaba a 28 aseguradoras de vida. [6]
Entre 2015 y 2020, cinco bancos australianos ( National Australia Bank , Macquarie , Commonwealth Bank , ANZ y Suncorp ) se deshicieron de algunas o todas sus operaciones de seguros de vida. [7] Como resultado, las tres compañías de seguros de vida más grandes de Australia (TAL, AIA y Zurich) representan más del 60 % de la participación total del mercado y todas son de propiedad extranjera. [8]
Con base en las entradas totales de primas de riesgo en los 12 meses hasta el 30 de septiembre de 2020 [9], las compañías de seguros de vida más grandes de Australia son (la participación de mercado se muestra entre paréntesis):
Los productos de seguros generales vendidos en el mercado australiano se pueden dividir aproximadamente en dos clases:
Las disposiciones que se aplican a los planes obligatorios o regulados por ley, como el CTP y la compensación de los trabajadores, pueden diferir considerablemente entre estados.
Muchas de las empresas y los gobiernos más importantes de Australia se autoaseguran de forma parcial o total. Existen aseguradoras gubernamentales especializadas que cubren estas funciones en muchos estados.
El gobierno australiano ofrece una cobertura sanitaria universal básica a través del programa Medicare , que se financia en parte mediante un impuesto del 2 % que pagan la mayoría de los contribuyentes.
Las personas y las familias pueden contratar un seguro médico adicional para los servicios que no cubre Medicare o para los servicios prestados en hospitales privados. El sistema fiscal australiano penaliza a las personas con mayores ingresos que no contratan un seguro médico privado, y quienes no contratan un seguro médico privado deben pagar un recargo por Medicare del 1% al 1,5%.
Regulado por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) bajo la Ley de Seguros de la Commonwealth de 1973. [ cita requerida ] El sitio web del Gobierno de Australia Smartraveller recomienda "Contratar un seguro de viaje integral y asegurarse de que cubra los lugares que visitará, las cosas que hará y cualquier condición preexistente". [ cita requerida ]
Las aseguradoras de vida eran tradicionalmente mutuas , pero en los años 1980 y 1990 muchas de ellas se desmutualizaron y, hasta hace poco, la mayoría eran propiedad de bancos. Existen cuatro canales principales de distribución de seguros de vida: los seguros colectivos, los seguros bancarios, los intermediarios financieros y los canales directos (principalmente a través de la televisión). [10]
Las aseguradoras generales tienen una estructura de propiedad más diversificada, con más aseguradoras generales independientes autónomas (aunque algunas aseguradoras de vida poseen aseguradoras generales).
Las aseguradoras de salud siguen siendo predominantemente mutuas si las consideramos en cifras. Sin embargo, tres de los cuatro mayores fondos de salud (por primas emitidas) tienen fines de lucro y representan alrededor del 60% de las primas emitidas (para el año hasta el 30 de junio de 2018). El mayor fondo de salud privado por primas es Bupa, que es propiedad de Bupa UK, una entidad sin fines de lucro. El siguiente mayor proveedor de salud privado es Medibank Private , que era propiedad del Gobierno de Australia , pero fue privatizado en 2014-15.
Los aspectos prudenciales de los seguros generales, de vida y de salud (solvencia, etc.) están regulados por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). Las cuestiones relacionadas con el asesoramiento o la divulgación de los productos de seguros vendidos están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) también tiene un papel regulador en lo que respecta a la legislación sobre competencia .
En algunos estados, diversos organismos también tienen competencias para regular determinados tipos de seguros obligatorios. Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, la Autoridad Reguladora de Seguros del Estado regula el seguro obligatorio de responsabilidad civil de terceros para vehículos de motor. En muchos casos, estos organismos tienen competencias en materia de tarificación de primas y normas de reaseguro.
La legislación federal primaria es:
Otras leyes que afectan a la industria incluyen:
Otras regulaciones incluyen:
Los principales organismos del sector son: