La película comienza con el título «Verte Aile Bel Air», de fondo una escena confusa se desarrolla, es la imagen de una pesadilla que está experimentando un hombre (Gackt Camui), en ella se ven las escenas finales del cortometraje, él y una mujer (Judith) en un terreno baldío, ella ya ha muerto y Gackt la sostiene entre sus brazos.

La feliz pareja visita una villa, caminan por sus calles y en un momento dado aparece el misterioso hombre de la manta negra Gackt se tropieza con el hombre que camina apurado y cojo, un noble (Kami) observa lo sucedido.

Aparece Judith en sus aposentos, observa por la venta desconsolada y luce cansada y demacrada, luego entra la mucama con una merienda en un coche de servicio, la mucama, por servir el té se detiene después de que Judith le pidiera que no lo hiciera, la mucama obedece y retira el coche y lo deja a los pies de la cama, luego se retira de los aposentos.

El hombre noble y Gackt están practicando esgrima en el jardín del castillo Judith y su hermano (Yu~ki) observan contentos mientras toman el té, Gackt se lleva la victoria al hacer caer al noble, en un acto de honor lo ayuda a levantarse del suelo, se quita su careta, luce enfadado por su derrota, el hermano de Judith se acerca a Gackt y lo felicita, Judith corre feliz a los brazos de su amado mientras el noble observa con celos.

Su hermano entra y le acomoda las mantas, la mira con un gesto de amor fraternal, observa por la ventana con pesar por el triste final de su querida hermana y vuelve a observarla, esta vez con tristeza.

Entra el noble, las prostitutas lo seducen pero él las ignora y aleja a la prostituta que le hace compañía a Gackt, luego saca una daga y corta las venas de su muñeca, Gackt observa sorprendido, luego entra el hermano de Judith con sus ropas desechas y múltiples cortes en su rostro.