Rick le cuenta a Hershel (Scott Wilson) y Daryl (Norman Reedus) en privado sobre la oferta del Gobernador y sus intenciones de entregar a Michonne (Danai Gurira), después de lo cual se lo contará al resto del grupo.
[2] Mientras que Rick busca un alambre para atar a Michonne, este tiene otra visión de su esposa muerta Lori (Sarah Wayne Callies), lo que lo lleva a reconsiderar su decisión.
Merle encuentra un automóvil junto con Michonne y lidian con un grupo de caminantes que fueron atraídos por el sonido de la alarma del coche, los caminantes son sometidos y Merle procede en conectar el automóvil con un cable y comienzan a conducir hacia el punto de reunión acordado, durante el viaje los dos comienzan a platicar y Michonne le pide a Merle que admita que nunca mató antes de hacer ser un soldado del Gobernador y que no hay necesidad de sacrificar a nadie más a instancias del Gobernador; ella sugiere que ella y Merle debe volver al grupo de Rick, Merle le dice que no puede volver atrás, se detiene el coche y la deja ir a Michonne otorgándole su katana, diciéndole que se preparen para lo que viene; él tiene algo que hacer por su cuenta.
Rick llega y le dice al grupo sobre la oferta de entregar a Michonne, pero que no puede seguir adelante.
Admite que tomó la decisión por sí mismo, y no debería haberlo hecho, sin querer ser Gobernador.
[5] En el lugar de la reunión Daryl llega y elimina a algunos caminantes restantes antes de encontrarse con un Merle reanimado, Daryl llora por su pérdida, y cuando su hermano mayor zombificado se le acerca a él para atacarlo, Daryl lo golpea contra el suelo y lo apuñala en la cara varias veces antes de quedar visiblemente entristecido.