La letra, supuestamente, se basa en un poema escrito por un ficticio niño precoz llamado Gerald Bostock, alias Little Milton.
A pesar de estar dividida en dos partes, la unión nunca se rompe.
El álbum surgió como una reacción a lo que la crítica especializada opinaba sobre su anterior trabajo, Aqualung al que habían catalogado de álbum conceptual.
[cita requerida] Anderson también ha dicho que «el álbum fue una parodia de los álbumes de Yes y Emerson, Lake & Palmer, así como la película Airplane!
[2] La fórmula fue exitosa y el álbum llegó a alcanzar el primer puesto en la lista de ventas en Estados Unidos, y el quinto lugar en Inglaterra.