The (St. Thomas) Pepper Smelter

Tras la separación de Los Shain's, Gerardo Manuel decidió formar un nuevo grupo junto a sus compañeros de su exbanda, a ellos se les unió en el órgano Farfisa Freddy Macedo y más adelante el guitarrista Richie Zellon.

Pepper's Lonely Hearts Club Band de donde tomaron referencias para el nombre del grupo sin embargo a diferencia de Los Shain's en esta etapa el grupo decidió explorar sonidos nuevos como la psicodelia y sin dejar el garage rock que venía de su anterior banda.

El primer 45 r. p. m. de la banda fue "Un nuevo verano"/"Purple haze" y luego sacaron "Obladi oblada"/"Stormy" luego editaron el tema "In a gadda da vida" y como lado B el tema "Words of pain" fue número uno en todas las radios locales y tras este éxito el grupo grabó su LP titulado Soul and Pepper, este disco contenía temas propios compuestos por el mismo Gerardo Manuel así como también magistrales versiones de Cream, Iron Butterfly y Jimmy Hendrix.

Luego reclutaron al guitarrista Richie Zellon, quien era músico de jazz.

En víspera de año nuevo a 1970, tocaron con la orquesta de Carlo Brecia un repertorio de música criolla para Juan Velasco Alvarado régimen que no prohibió el rock sino por el contrario estuvo interesado en promover la música nacional en Perú y pasando por alto esa ocasión su cabello largo y su look algo psicodélico.