Al llegar a su hogar, Merl es acorralado y asesinado de manera brutal.
Unas horas después, Wesley y Ángel se ponen a investigar la escena del crimen, debido a que les extraña que un demonio inofensivo como Merl, haya sido asesinado.
Esa misma noche un demonio pacífico es asesinado por varios pandilleros entre los cuales se encuentra Gio.
Gunn descubre que su banda son los responsables de los asesinatos, pero cuando los confronta, nadie lo admite ni siquiera Rondell.
Sintiéndose desorientado Gunn se detiene en Caritas donde comienza a ser leído por Lorne.
Una cualidad que Ángel aprovecha para derrotar a la pandilla con ayuda de Gunn.