Mientras Investigan las extrañas muertes de unos hombres jóvenes que murieron porque su fuerza vital se esfumó.
Al Hotel no tarda en llegar Lilah quien ha venido a hacer las paces con "Ángel" al entregarle documentos que lo ayudaran a lidiar con Gavin Park.
Al percatarse que ha usurpado el cuerpo de un ser inmortal, Marcus queda fascinado y usa su nuevo cuerpo para coquetearle a una chica en un bar y golpear a su novio de forma violenta.
En el Hyperion Cordy encuentra a una devastada Fred y tras reunirse con Wesley y Gunn, todos descubren que el cuerpo del vampiro con alma ha sido usurpado por alguien del asilo que está al lado del gimnasio de donde vienen las otras víctimas.
Marcus (en el cuerpo de Ángel) visita el asilo, haciéndose pasar por "su hijo" para matar a Ángel en su cuerpo y así habitarlo por siempre, y que está determinado a actuar como un auténtico vampiro.