Pronto descubrimos que el premio se lo ha llevado un famoso y buscado delincuente, Raúl, quien, interpretado por Arturo de Córdova, junto a sus cómplices Sebastián, Clara, Adolfo, <
Al mismo tiempo, el no confiar en ninguno de sus socios lo llevan a solicitar por medio de un anuncio a una "persona decente"; sin embargo, al anuncio responde una multitud gritona y peleonera.
Ante esta situación, decide usar una técnica inspirada en una película que ha visto: con ayuda de <
A lo largo de este periodo vemos como Raúl y Graciela se enamoran.
Esta película fue filmada en Estudios Churubusco, la escenografía fue hecha por el artista mexicano Gunther Gerzo y la fotografía por Gabriel Figueroa.