Clive (Adrien Brody) y Elsa (Sarah Polley) son dos brillantes científicos que, mediante ingeniería genética, se dedican a crear variaciones de especies conocidas.

Combinando ADN humano en sus experimentos genéticos obtendrán un nuevo escalón en el árbol evolutivo, creando una especie híbrida, una hembra de aspecto humanoide.

La criatura, cuyo nombre será «dren» (Delphine Chanéac), sufrirá un descontrol hormonal que llegará a poner en peligro tanto el futuro del proyecto como sus propias vidas.

[2]​ Los ingenieros genéticos Clive Nicoli y Elsa Kast esperan alcanzar la fama empalmando ADN animal para crear híbridos para uso médico en la empresa NERD (Investigación y Desarrollo de Intercambio Nucleico).

Después de aparearlos con éxito, Clive y Elsa planean crear un revolucionario híbrido humano-animal.

Se aburre del confinamiento, pero Clive y Elsa temen que la descubran afuera.

Elsa dice que Dren está muerta y enterrado detrás del granero.