Como consecuencia todos pierden su memoria de su relación con el mundo sobrenatural, algo que los mete en problemas lentamente.
Cordelia y Fred se creen unas estudiantes de secundaria que han sido raptadas.
Todos se asustan cuando encuentran el cuerpo inconsciente de Lorne y lo atan a una silla para evitar que los ataque.
Las cosas se complican cuando Ángel descubre que es un vampiro y trata de ocultárselo al resto de la pandilla hasta que Lorne desmiente ese hecho al despertarse con la memoria intacta.
Connor se encuentra con Cordelia y se atreve a intentar matar a su padre al darse cuenta de que podría iniciar una relación con Cordelia que no recuerda nada de nuevo.