Rabbit of Seville

La animación estuvo a cargo de Phil Monroe, Ben Washam, Lloyd Vaughan, Ken Harris y Emery Hawkins.En ese mismo momento, fuera del recinto, Bugs Bunny es perseguido por Elmer Gruñón y ambos entran por la puerta trasera.Mientras Elmer busca a Bugs en el escenario, el conejo sube el telón, y el director de orquesta comienza la ópera.Tras el afeitado, Elmer continúa su persecución, pero Bugs aparece vestido como una mujer seductora, corta los pantalones del cazador y hace un nudo en su escopeta.Cuando descubre que era Bugs disfrazado, Elmer dispara, pero recibe el impacto y es lanzado hacia la silla de barbero nuevamente.