Hablan sobre la cita anterior, el día del cumpleaños de Buffy.
Giles (Anthony Head) está entusiasmado: nunca se había topado con un caso así.
Mientras, Buffy y Giles investigan en la Senda de los Amantes, lugar dónde se reúnen las parejas.
Quieren encontrar al hombre lobo, que es humano el resto del tiempo.
La pandilla intenta determinar quién podría ser y Xander sospecha de Larry, un estudiante que muestra una actitud muy particular hacia las mujeres.
Al día siguiente en el instituto Willow y Oz hablan sobre lo sucedido.
Willow quiere seguir con la relación y antes de marcharse le da el primer beso a Oz.
Este tema se hace explícito cuando Giles describe a los hombres lobo como «potentes, representación extrema de nuestra naturaleza de rasgos animales», predadores y agresivos sin consciencia, y Buffy responde, «En otras palabras, el típico macho.» Phases en Internet Movie Database (en inglés).