En este episodio, la Decimotercer Doctor (Jodie Whittaker) viaja junto a sus amigos Graham O'Brien (Bradley Walsh), Ryan Sinclair (Tosin Cole) y Yasmin Khan (Mandip Gill) a 1903 a la ciudad de Nueva York; donde una invasión extraterrestre ocurre en medio de la llamada "guerra de las corrientes" entre Nikola Tesla (Goran Višnjić) y Thomas Edison (Robert Glenister).
Después de trabajar hasta tarde arreglando su generador, se encuentra con una esfera flotante.
Sintiéndose en peligro, corre con su asistente, Dorothy Skerritt (Haley McGee), mientras una figura encubierta les dispara.
La Doctor identifica la esfera como un Orbe de Thassa, diseñado para compartir conocimiento, pero reutilizado por una causa desconocida.
Los Skithra también han elegido a Tesla como su "ingeniero" porque pudo descubrir su señal mientras trabajaba en su sistema de energía inalámbrico.
La Torre se activa y los rayos eléctricos atraviesan la nave Skithra, obligándola a abandonar la Tierra.
[2] Nida Manzoor dirigió el tercer bloque, que componía al cuarto y quinto episodio.