Mastermind (canción)
Producida junto a Jack Antonoff, "Mastermind" es una canción electropop que presenta arpegios de sintetizador, armonías vocales en capas y graves expansivos.[5] Swift escribió y produjo "Mastermind" con Antonoff, quien grabó la canción con Laura Sisk en Rough Customer Studio en Brooklyn y Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York.La canción fue mezclada por Serban Ghenea en MixStar Studios en Virginia Beach y masterizada por Randy Merrill en Sterling Sound en Edgewater, Nueva Jersey."Mastermind" posee una melodía electropop tenue que dura tres minutos y once segundos.[14] En el estribillo, el narrador asevera que "nada de eso fue casual" y se proclama responsable de todo lo sucedido, "¿Y si te dijera que soy la mente maestra?[16] Jon Caramanica de The New York Times describió la canción como la "historia del origen del villano" de Swift, destacando la letra del puente: "Nadie quería jugar conmigo cuando era pequeña/ Así que he estado intriganda como una criminal desde entonces/ Para hacer que me amen y hacer que parezca fácil".[27] "Mastermind" alcanzó su punto máximo dentro del top 20 de las listas de sencillos en Australia (12), Canadá (12), Filipinas (13), Singapur (14), [28] y Malasia (18); [29] y además debutó en Portugal (33), Vietnam (33), Lituania (51), [30] República Checa (52), Suecia (56), Eslovaquia."Mastermind" recibió certificaciones en Australia (platino), Canadá (oro), y el Reino Unido (plata).Mikael Wood de Los Angeles Times eligió "Mastermind" como lo más destacado del álbum.[31] Caramanica también seleccionó la canción como destacada en Midnights por retratar la auto-observación de Swift sobre su imagen.[33] Ellen Johnston de Paste dijo que la canción era "gratificante", [34] Alan Light de Esquire la elogió como "impresionante", [35] y Beats Per Minute la describió como una "canción lujosamente sexual e inteligente" con un toque "sorprendente".