En 1954, la obra fue galardonada con el International Fantasy Award, que también se les daba a las obras de ciencia ficción.
Un día se encuentra con Evelyn Kew, una chica inocente que ha sido completamente sobreprotegida por la tutela de su dominante padre.
Ella es la primera persona con la que Lone se ha podido conectar mental y físicamente, pero el padre de Evelyn se entera de la relación y mata a Evelyn, para luego suicidarse.
Lone adopta al bebé, que tiene una capacidad mental extraordinaria y piensa como un computador.
Sin embargo, Gerry se entera de que la domesticación y la normalización han debilitado a la gestalt.
Padece amnesia, causada por Alicia, después de haber transmitido accidentalmente sus recuerdos a la mente de él cuando se conocieron, provocada por una reacción emocional al oír las palabras «"el bebé tiene tres años"».
El teniente Hip (Hipócrates) Barrows es un talentoso ingeniero que trabajaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta que un incidente produce su encarcelamiento y posteriormente su traspaso a un manicomio, y posteriormente en la cárcel.
Janie, ya adulta se hace amiga de Hip y le ayuda a recuperar la salud.
Gerry se entera de la investigación de Hip y se hace pasar por un soldado para asistir a Hip, lanzando la máquina antigravedad al espacio y evitando que Barrows la salvara.