La historia está basada en elementos tomados de Las mil y una noches, especialmente La historia del príncipe Ahmed y el hada Paribanou, que aparece en The Blue Fairy Book de Andrew Lang.
Un hechicero africano (der afrikanische Zauberer) invoca un caballo volador, que muestra al califa.
El hechicero escoge a Dinarsade, la hija del Califa, para su gran angustia.
Baja desde la azotea a un palacio y es recibido por un grupo de atractivas doncellas.
Cuando lo ven, todas vuelan lejos, excepto Peri Banu, porque Achmed tiene su traje mágico de plumas voladoras.
El príncipe persigue al hechicero (de nuevo en forma humana) y cae en un pozo.
El hechicero vuelve e inmoviliza a Achmed bajo una roca en la cima de una montaña.
Una noche, Dinarsade, el magnífico palacio de Aladino y la lámpara desaparecieron.
Cuando intentó arrancar la fruta de un "árbol", se convirtió en un monstruo y lo agarró, pero Achmed lo mató.
Ya que sólo la lámpara puede abrir las puertas, ella acepta atacar al hechicero para conseguirlo.
Las dos parejas se despiden de la bruja y vuelan a casa en el palacio.
La banda sonora original fue compuesta por el músico alemán Wolfgang Zeller en colaboración directa con Reiniger.