[2] Un día, mientras almorzaba con John Cale y Kevin Ayers, Richard Williams tuvo la idea de reunir a un grupo de artistas del sello Island Records en un concierto y grabarlo todo para un álbum.
El álbum se atribuye oficialmente a todos los intérpretes principales Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno y Nico,[4] aunque otros músicos conocidos, incluidos Mike Oldfield y Robert Wyatt, también contribuyeron en el concierto.
Se dice que la mirada irónica entre Cale y Ayers se explica por el hecho de que Cale había sorprendido a Ayers durmiendo con su esposa Cindy Wells la noche anterior al concierto.
Cale utilizó más tarde el adulterio como inspiración para su canción «Guts» del álbum Slow Dazzle de 1975.
Todas las canciones escritas y compuestas por Kevin Ayers, excepto donde esta anotado.