El guion del episodio y la dirección estuvieron a cargo de Steven S. DeKnight.
Engañado por quien cree la madre de su futuro "hijo", Connor se esconde con Cordelia en un lugar remoto sin dejar ningún rastro que su padre pueda seguir.
Mientras en tanto en el Hyperion, Gunn regresa de su misión con Gwen y se pone al corriente con lo sucedido con Cordelia.
Ángel recurre al único ser que recuerda haber estado involucrado en la transformación de Cordelia: Skip.
Aunque a David Denman no le gusto el proceso, estaba "sorprendido y entusiasmado" tras descubrir que Skip era de hecho un villano.