El filme combina un novedoso montaje de acciones reales con animaciones por computadora, tanto con personajes como con el propio escenario donde se desarrolla la historia.
Es notable que fue una de las primeras películas mayores (junto con Casshern y Sky Captain and the World of Tomorrow, ambas casualmente del mismo año) en rodarse enteramente con un “set digital”, donde interactúan actores verdaderos con un medio ambiente ficticio generado por un computador.
La película tiene lugar en la ciudad de Nueva York en el año 2095 donde seres humanos genéticamente alterados conviven con naturalidad entre hombres y mujeres normales.
El Central Park ha sido misteriosamente encerrado en una "zona de intrusiones" donde las personas que intentan entrar mueren al instante.
En la ciudad de abajo, Jill, una joven mujer con cabello azul y piel pálida es arrestada.
Sin embargo, el cuerpo de Nikopol es aceptable porque ha sido congelado en prisión y no ha experimentado los cambios genéticos que causan los rechazos.
Excepto por la actriz británica Charlotte Rampling, la mayoría de los actores, incluyendo la estrella Linda Hardy, tienen sus actuaciones originales dobladas por otros.
La escena final es la única en la que escuchamos la voz original de Hardy, cuando ella recita en su nativo francés la tercera estrofa del poema de Charles Baudelaire Le Poison, cuando su personaje, Jill, ha sólo estado leyendo el libro Les fleurs Du mal o Las flores del mal.