A ella le irritan sus travesuras juguetonas, insistiendo en que puede manejar la situación con madurez.

Bea los sigue hasta una casa cercana donde el hombre, Calvin "Cal", recupera una gran criatura peluda de color púrpura llamada Blue.

Ella se despierta en el departamento de Cal, donde descubre que él ha estado trabajando con amigos imaginarios , apodados AMI, para darles nuevos hijos a medida que sus hijos originales crecieron y los olvidaron.

Al día siguiente, Cal lleva a Bea a Memory Lane Retirement Home, una comunidad de jubilados para AMI ubicada debajo de un columpio en Coney Island, donde Cal solía hacerla feliz a Bea siendo un payaso hasta que la madre de Bea murió, y Cal dejó su trabajo atrás.

Ella, Cal y Lewis audicionan los AMI, pero él no puede ver ninguno de ellos.

Él le da la idea de que tal vez los AMI no necesitan nuevos hijos, sino reunirse con los antiguos.

Después de que su padre sale del hospital, él y Bea hacen las maletas para irse a casa.

Bea y su padre regresan a casa, donde él tropieza con Keith, su amigo imaginario invisible.

[4]​[5]​ En octubre de 2021, Phoebe Waller-Bridge y Fiona Shaw se unieron al elenco.

[6]​ En enero de 2022, Steve Carell, Alan Kim, Cailey Fleming y Louis Gossett Jr.