En esta película, Hyman Roth dispone de grandes hoteles-casino en Cuba, y se dispone a hacer negocios con Michael Corleone (jefe de la familia Corleone).
Pero en realidad Michael sabía que Roth estaba detrás, y se lo cuenta a Pentangeli.
En la celebración de año nuevo Roth sufre un ataque y es hospitalizado.
Mientras tanto Batista anuncia su dimisión y en el caos resultante, Michael (que ha descubierto que su hermano lo traicionó), Fredo y Roth consiguen huir de Cuba.
UU., pues Israel, Argentina y Panamá no le admiten, Roth planea acabar con Michael indirectamente mediante un tribunal antimafia.