Ángel usa sus instintos para rastrear a los vampiros y consigue detener el vehículo donde se encontraban escapando.
Antes de que los vampiros varones puedan continuar su viaje solos, son interceptados por Holtz y sus hombres.
James le pide la "cura" del vampirismo aceptando las posibles e irrevocables consecuencias de sus decisiones.
Ángel se muestra muy preocupado por la seguridad de Cordelia y le exhorta que se vaya a su hogar mientras sea de día cuando al hotel llega James y comienza a pelear contra Ángel.
Después de una dura batalla, Ángel estaca a James, pero este último se regenera y aún con luz del sol no muere.
Antes de poder explicar cuanto tiempo dura, la llamada se interrumpe y los dos son encontrados por James, quien los persigue hasta un metro subterráneo.
James no le cree, argumentando que de ser así, el hubiera buscado morir también y se convierte en cenizas.
La WB Network comenzó a transmitir la serie en formato Letterbox desde este episodio.