Publicado en 1968 por Reprise Records, incluye su célebre canción "Tip-Toe Thru' The Tulips With Me", la cual le hizo saltar a la fama.
Años después, en 2013, fue relanzado con varias canciones adicionales, entre las cuales se incluyen versiones alternativas e instrumentales de las habidas en el álbum, junto a varios singles.
El álbum fue producido por Richard Perry, quien produjo también el primer álbum de Captain Beefheart "Safe As Milk" y, tiempo después, produjo junto a Barbra Streisand, Harry Nilsson, Rod Stewart, Carly Simon y Ringo Starr.
Tal y como se destacó previamente, Tim durante gran parte del álbum canta con su inusual falsete.
Mas no en todas es así, pues algunas canciones (Como "Stay Down Here Where You Belong" y "The Coming Home Party") son interpretadas en barítono, demostrando el gran rango vocal que poseía.