En este álbum los sonidos alternativos y psicodélicos destacan profundamente, con intervenciones como las de Larry Harlow, John Frusciante y Flea del grupo Red Hot Chilli Peppers.
El disco cuenta una historia de un diario encontrado por el difunto miembro de The Mars Volta, Jeremy M. Ward, los nombres de las canciones son por los personajes que van apareciendo en el diario.
En la parte posterior del disco se da la siguiente lista de canciones.
Sin embargo, debido a una disputa con la discográfica, el CD está dividido de forma diferente.
En el sencillo promocional de «The Widow», aparece el tema «Frances the Mute», que sería tal vez la primera canción del disco, y que narra en la propia voz del personaje francés.