Buffy irá a informar a la Scooby-Bang, mientras que Faith avisará al alcalde, y ella misma se presentará al día siguiente a la casa del demonio para quitarle la vida y llevarse los libros sobre la Ascensión.
Para ello, Faith intentará seducirlo para darle el momento de felicidad que Ángel necesita para perder su alma, pero él no se deja persuadir.
Faith lo consigue y lleva a Ángel ante el alcalde.
Buffy y Ángel consiguieron, así, descubrir que Faith se había pasado al otro bando.
Aquí se presentan los hechos que o bien influyen en la tercera temporada exclusivamente, o bien que viniendo de episodios anteriores influyen en este.