Su esposa pereció en lo que se consideró un incendio accidental, y ahora cría a su hija preadolescente, Emily, con la ayuda de una devota institutriz, Jill, ambas todavía atormentadas por la muerte.
Al llegar a Italia, son recibidos por la directora de producción americana Joanna, que pronto se siente románticamente atraída por Michael.
Cuando Michael se reúne con la historiadora de arte y autoproclamada condesa psíquica Cappelli, ella le ruega que no pregunte más sobre el cuadro, pero sin éxito.
La salida inicialmente agradable se vuelve trágica cuando un asaltante invisible empuja a Jill por el acantilado, cayendo hacia su muerte en aguas rápidas.
Emily también pide que no se la lleven a Italia, pero Michael intenta terminar su documental y resolver el misterio del cuadro.
Mientras tanto, Emily, en plena posesión impulsada por el medallón, intenta matar a Joanna iniciando un incendio en su dormitorio con aceite para calefacción.
[1] Tenía una historia escrita por los esposos Franco Marotta y Laura Toscano junto con el director Massimo Dallamano.