[3] Parte del reparto principal y recurrente de la serie —Andrew Lincoln, Sarah Wayne Callies, Steven Yeun, Chandler Riggs, Norman Reedus, Lauren Cohan, Melissa McBride y Scott Wilson— no aparece en el episodio, aunque sí está acreditado.
Michonne (Danai Gurira) y una enferma Andrea (Laurie Holden) son testigos del choque de un helicóptero militar en un bosque cercano.
Encuentran a todos menos uno de la tripulación muertos, y al superviviente, Welles, gravemente herido.
Al escuchar el acercamiento de los vehículos, Michonne, sus caminantes esclavizados, y Andrea se esconden cerca.
Merle pudo escapar al cortar su propia mano, que ha reemplazado con una prótesis de bayoneta improvisada.
Durante el desayuno el Gobernador les presenta a Milton (Dallas Roberts), su asesor principal, e intenta aprender más sobre el grupo de Rick utilizando su carisma.