Todo comienza cuando, en un día normal de escuela, cuando Marge decide enviar a sus hijos a la escuela ya que éstos se levantaron muy tarde pero el autobús ya se había ido.
Cuando Otto llega a su destino, resulta que el nuevo estudiante es una niña llamada Francine.
Siguiendo los consejos de Marge, Lisa sigue intentando hablar con Francine, buscando intereses comunes; sin embargo, la niña sólo la golpea o la maltrata.
En una feria de ciencias en donde diferentes científicos competían presentando proyectos, para ganar un premio, Lisa se presenta y expone su teoría del por qué de los abusones golpean a los astutos.
Con el premio ganado, Lisa quiere irse con su familia, pero nota que Francine empieza a agredir a todos los científicos, (como ellos también eran nerds) y como su "repelente" se había terminado, no había forma de detenerla pero sus padres prefieren dejarla así ya que se cansaría fácilmente.