En la Escocia medieval, Mérida, una joven princesa del clan Dunbroch recibe como regalo de su padre, el rey Fergus, una flecha y un arco por su cumpleaños.
Poco después, Mor'du, un gran oso conocido por su brutalidad, ataca a la familia.
Cuando Mérida le da el hechizo, en forma de pastel, a Elinor, causa que su madre se transforme en una osa, perdiendo su capacidad para hablar, pero conserva la mayor parte de su personalidad humana.
Elinor, quien está perdiendo su humanidad, ataca a Fergus, pero de repente recupera la compostura y huye del castillo.
Con la ayuda de sus hermanos menores trillizos, quienes también comieron el pastel hechizado y se transformaron en pequeños osos, Mérida escapa y repara el tapiz mientras cabalga detrás de su padre.
Cuando sale el sol del segundo amanecer, Mérida rápidamente cubre a su madre con el tapiz, en espera que se rompa el hechizo, sin embargo en un principio Merida no comprende porque tal acción no tiene ningún efecto y su madre desafortunadamente pierde su humanidad, volviéndose un oso de verdad, al ver esto Mérida rápidamente decide abrazar a su madre y finalmente se arrepiente de todos los errores que había cometido y se reconcilia con Elinor, pidiéndole que vuelva a ser como era antes, a raíz de estas palabras de remordimiento de Merida, el hechizo finalmente se rompe y Elinor regresa a su forma humana, donde esta última también le pide disculpas a su hija por todos sus errores pasados, también se puede ver que sus hermanos, los trillizos también recuperaron sus respectivas formas humanas al romperse el hechizo, corren desnudos para abrazar a sus padres.