La historia está basada en el libro del mismo nombre de 1956 escrito por Phyllis McGinley.
Casca, Bell y Vixen llegan a Southtown, una pequeña ciudad en el sur de los Estados Unidos.
Cuando se van, Santa descubre que Vixen no está y viaja a Southtown para recuperarla, disfrazado de un civil común llamado "Claus".
Sin embargo, una niña extraña a Santa y le escribe que tendrá una "Navidad azul".
Al día siguiente, los niños, incluido Iggy, están encantados de recibir sus regalos.
Claus narra que de alguna manera, "cada año, nuevo, fiel y verdaderamente", Santa siempre viene.
Se muestra a Papá Noel levantándose de la cama para prepararse él mismo, sus renos y su trineo cargado de regalos, y comenta que nunca podría imaginar "un año sin Santa Claus".
Una secuela, titulada A Miser Brothers 'Christmas, fue producida en 2008 por Cuppa Coffee Studios, y también utilizó animación stop-motion.