Es Navidad y Ángel comienza a revivir en sus sueños las muertes que ha provocado.
A lo lejos ve al mismo hombre que asesinó hace más de 180 años.
En la biblioteca, Giles y Buffy deciden investigar la razón del regreso de Ángel.
Acude al lugar donde vio los árboles de Navidad muertos cuando fue a comprar el suyo.
El Primero, a través de Jenny, anuncia que Ángel morirá al amanecer.
Repentinamente la nieve empieza a caer sobre Sunnydale por primera vez, y el espeso manto de nubes impide que pasen los rayos del sol.