Aga Mohamed aprovechó la oportunidad para comenzar una rebelión que, en 1794, tuvo éxito al capturar a Loft Alí Jan, el último gobernante Zand.La tribu tenía varias otras ramas, una de las más destacadas era la Develu, que a menudo luchaba contra los Qoyunlu.Un año más tarde, Agha Mohammad Khan hizo una incursión contra Astarabad, pero se vio obligado a huir, perseguido por el gobernador de la ciudad.Lo llamó su "Piran-e Viseh", refiriéndose a un inteligente consejero del mítico rey turaniano Afrasiab en la epopeya de Shahnameh.Cuando Huséin Qoli Kan llegó a Damghan, inmediatamente comenzó un feroz conflicto con los Develu y otras tribus para vengar la muerte de su padre.En Teherán, Aga Muhammad Khan se reunió con los principales jefes del clan Develu, con quienes hizo las paces.Posteriormente, otorgó tierras en Semnan a su hermano Ali Qoli como recompensa por su ayuda en la conquista de las ciudades.Cuando Aga Muhammad Khan se negó, Voinovich ignoró su negativa y continuó estableciendo un asentamiento interino en la isla de Ashuradeh.[9] Un año más tarde, Aga Muhammad Khan invadió Gilan, porque su gobernante Hedayat-Allah había cambiado su lealtad a la dinastía Zand.Derrotó a un ejército Zand en Ray (o Karaj), y luego se apoderó de Qazvin.[10] En 1783, Aga Muhammad Khan asedió Teherán, una ciudad bajo el control Zand que resultó ser problemática.[11] Al año siguiente, Ali Murâd Jan, en represalia por el ataque de Agha Mohammad Khan a Teherán el año anterior, envió a Mazandaran un gran ejército dirigido por su hijo Shaykh Vais Khan, lo que hizo que su gente se rindiera rápidamente.Mientras tanto, Agha Mohammad Khan derrotó a una guarnición Zand cerca de Ashraf y luego marchó hacia Sari.Jafar Khan envió hombres para detener su avance hacia la ciudad, pero se retiraron en Qum sin oponer resistencia.[14] A los ojos de Agha Mohammad Khan, toda la costa del Caspio estaba bajo amenaza por Hedayat-Allah y los rusos.Mientras marchaba hacia Rasht, se le unió un gobernante local llamado Mehdi Beg Khalatbari y otras personas.Estableció un campamento y regresó a Teherán, donde permaneció hasta el final del siguiente Nowruz.Se detuvo en Tarum y envió a su pariente Suleiman Khan Qoyunlu para hacer que el Kanato de Talysh reconociera la autoridad Qajar.Algún tiempo después, el ejército Qajar de la guarnición cercana atacó a los hombres de Lotf Ali Khan y ganó, hasta que Lotf Ali Khan decidió participar en la batalla, y el ejército Qajar fue derrotado.[21] Los habitantes de Shiraz ahora enfrentaban dificultades extremas debido al asedio, y era cuestionable si podrían soportar.Grandes partes de Fars fueron devastadas por la guerra, y durante tres o cuatro años, una pandemia se había extendido por todo el paisaje.[31] Mientras que en Ganyá, habiendo asegurado a Shirvan, se le unió Javad Khan Qajar y el resto de su contingente.[26] Al mismo tiempo, Agha Mohammad Khan marchó directamente a Tbilisi, con la mitad del ejército que cruzó el río Aras.A principios del 11 de septiembre, Agha Mohammad Khan dirigió personalmente una ofensiva total contra los georgianos.Heraclio II intentó montar un contraataque, pero tuvo que retirarse a las últimas posiciones disponibles en las afueras de Tbilisi.En pocas horas, Agha Mohammad Khan tenía el control total de la capital georgiana, que fue saqueada por completo y su población fue masacrada.En las partes orientales de Alborz, los jefes kurdos gobernaron varias fortalezas, como Bojnord, Quchan, Dargaz y Kalat.Cuando Agha Mohammad Shah llegó a Mashhad, Shahrokh, junto con un prominente mujtahid llamado Mirza Mehdi, fue al campamento de Qajar.Un día después, Agha Mohammad Shah, siguió la costumbre del famoso shah iraní Abbas I el Grande, y entró a Mashhad a pie como peregrino al Santuario del Imán Reza, mientras estaba lloroso y besó el suelo.Fue el primer gobernante persa que hizo de Teherán, entonces un pueblo, su capital, aunque tanto Safavidas como Zands habían expandido la ciudad y construido palacios allí.