El detective privado Philip Marlowe está investigando un caso sin salida de una persona desaparecida cuando ve a un delincuente, Moose Malloy, irrumpiendo en un club nocturno llamado Florian's, buscando a su exnovia Velma Valento.

Malloy termina matando al dueño negro del club y escapando.

Consigue hacerse con una fotografía firmada "Siempre tuya, Velma Valento" y se la lleva.

Más tarde esa noche, en un cañón desierto, Marlowe espera en la oscuridad para ejecutar la tarea y recibe un golpe en la cabeza por detrás.

Se casó con él en Europa con un nombre falso, para mantener en secreto sus antecedentes.

Marlowe visita a la señora Grayle, quien lo encuentra atractivo y lo contrata, lo que puede utilizar como excusa para seguir investigando los dos asesinatos.

Sospechan que Marriott está chantajeando a mujeres ricas, en alianza con Amthor, y regresan a casa de la señora Florian, sólo para encontrarla asesinada, aparentemente sacudida hasta la muerte por Malloy.

En respuesta al mensaje de Marlowe, Malloy aparece primero y se esconde cuando llega la señora Grayle.

Cuando Malloy escucha esto, sale para enfrentarse a Velma, quien le dispara fatalmente y huye.

Amthor, Sonderborg y los policías corruptos quedan expuestos, Red recupera su trabajo.

Velma huye, pero cuando finalmente la localizan en Baltimore, mata al detective que la reconoce y se suicida cuando la acorralan.

En este caso los tres cuentos fueron Try the Girl, Mandarin's Jade, y The Man Who Liked Dogs ("Prueba la chica", "El jade del mandarín" y "El hombre al que le gustaban los perros").

[4]​ En todas las historias iniciales, los criminales y los motivos quedan claramente explicados al final.

[6]​ En 1944, Dick Powell interpretó el papel del detective duro, esta vez llamado Philip Marlowe, en un clásico del cine negro, titulado alternativamente Murder, My Sweet (en los Estados Unidos) y Farewell, My Lovely (en el Reino Unido), [7]​ dos años antes de que los cinéfilos vieran a Humphrey Bogart como Philip Marlowe en El gran sueño (1946).